Goldman Sachs, AI yatırımlarının veri merkezlerine kayacağını öngörüyor

Yapay zeka yatırımı, şirketler ve yatırımcıların erken dönem heyecanını aşıp AI sistemlerini çalıştırmak için gerekli veri merkezi altyapısına odaklandıkları daha seçici bir aşamaya giriyor. Goldman Sachs'tan yapılan son analizler, piyasanın firmanın "kaliteye yöneliş" olarak tanımladığı bir döneme doğru ilerlediğini gösteriyor. Uygulamada, yatırımcılar büyük veri merkezleri ve bilgi işlem altyapısına sahip olan ve bunları işleten şirketlere daha yakın ilgi gösteriyor. Dar kapsamlı AI araçları veya deneysel yazılımlar sunan firmalar daha az ilgi görüyor. Goldman Sachs, şirketlerin model eğitimi ve devreye alma için bilgi işlem kapasitesini genişletmesiyle AI altyapısına yapılan harcamaların hızla artmasını bekliyor. Hiper ölçekli bulut firmaları her yıl yeni veri merkezleri ve bilgi işlem donanımına on milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ağ sistemleri de bu büyümeyi desteklemek için genişliyor. AI talebi veri merkezi piyasasını yeniden şekillendiriyor. Goldman Sachs Araştırma, bulut hizmetleri ve kurumsal uygulamalarda bilgi işlem gücü talebinin artmasıyla AI iş yüklerinin önümüzdeki iki yıl içinde toplam veri merkezi kapasitesinin yaklaşık %30'unu oluşturabileceğini tahmin ediyor. Bu değişim, AI görevlerinin geleneksel bulut iş yüklerinden nasıl farklı olduğunu yansıtıyor. Büyük modelleri eğitmek, binlerce çipin uzun süreler boyunca paralel çalışmasını gerektiriyor. Yanıt veya tahmin üretme süreci olan çıkarım da hizmetler çalıştıklarında istikrarlı bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bulut sağlayıcıları ve AI geliştiricileri şimdi veri merkezi kapasitesini bulut bilişimin önceki aşamalarında görülmeyen bir hızda genişletiyorlar. Altyapı talebi bilgi işlem donanımının ötesine geçiyor. Enerji temini AI yarışında merkezi bir konu haline geliyor. Goldman Sachs Araştırma, küresel veri merkezi güç talebinin büyük ölçüde AI iş yükleri tarafından yönlendirilerek 2030'a kadar 2023 seviyelerine kıyasla yaklaşık %175 artabileceğini tahmin ediyor. Firma bu artışın küresel şebekeye başka bir ilk 10 güç tüketen ülkenin elektrik talebini eklemeye kabaca eşit olacağını söylüyor. Artan güç talebi aynı zamanda kamu hizmetleri ve hükümetleri enerji altyapısında yeni yatırımları değerlendirmeye itiyor. Altyapı sınırlamaları AI stratejisini şekillendiriyor. Artan güç ve soğutma ihtiyacı yeni AI veri merkezlerinin nerede inşa edileceğini etkiliyor. Alan gereksinimleri de yer seçimini şekillendiriyor. Büyük tesisler genellikle istikrarlı enerji kaynakları ve yüksek kapasiteli fiber ağların yakınında konumlandırılıyor. Bazı şirketler arazi ve elektriğin daha kolay sağlandığı uzak bölgelerde AI eğitim kümeleri inşa ediyor. Veri merkezlerinin konumu çevresel etkiyi de etkileyebiliyor. AI altyapısı üzerine yapılan akademik araştırmalar, soğutma sistemleri ve coğrafi konumun enerjiyi etkileyebileceğini gösteriyor.